2025年五大六小发电集团脱硫废水零排放项目中标情况深度分析报告
- 2026-04-10
项目名称: 2025年五大六小发电集团脱硫废水零排放项目中标情况深度分析报告
招标公司: 湖北鄂州发电公司
中标公司: 江苏京源环保股份有限公司、成都锐思环保技术股份有限公司、郑州恒博环境科技股份有限公司
采购标的物: 脱硫废水零排EPC、脱硫废水深度处理改造工程、脱硫废水零排放项目
项目地区：湖北 鄂州
摘要
2025 年是中国煤电行业脱硫废水零排放改造的 政策攻坚年 ：受 2024 年 12 月生态环境部、国家能源局联合发布的《关于加强煤电清洁高效利用与灵活性改造的指导意见》刚性约束（要求 2025 年底前全国 60 万千瓦及以上煤电机组全部完成零排放改造），五大六小发电集团全年公开中标脱硫废水零排项目 32 个 ，总中标金额达 137,888.32 万元 ，单个项目平均中标金额 4,309.01 万元 。
本报告基于公开中标数据，从 集团招标特征、地区布局、中标单位市场份额、项目类型与金额结构 四个维度展开系统分析。研究显示， 2025 年市场呈现三大核心特征：
1. 集团主导性 ：国家能源集团作为国内最大煤电装机主体，占据 73.1% 的中标金额与 56.25% 的项目数量，是改造主力；
2. 市场集中度 ：国能系专业化环保平台（龙源、水务）合计占据 51.35% 的市场份额，行业壁垒显著；
3. 地区分化 ：山东作为煤电大省项目数量居首（ 6 个），天津、云南等省份因大型新建 / 替代项目成为高金额集中区。
1. 数据概况与统计基础
1.1 数据来源与范围
本报告数据来自五大六小发电集团电子招标平台（如国家能源集团 “ 国能 e 招 ” 、华能集团电子商务平台）及北极星环保网等权威渠道，覆盖 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间 公开中标并完成公示 的 32 个脱硫废水零排项目。所有数据均经过中标候选人名单、正式中标公告交叉验证，不含意向性协议或未落地规划项目，客观反映当年行业真实竞争格局。
1.2 核心统计指标
根据 32 个中标项目的结构化统计，核心指标如下：
指标
数值
说明
总中标项目数
32 个
含 EPC 总承包、技改、新建配套三类项目
总中标金额
137,888.32 万元
约合 13.79 亿元人民币
单个项目平均中标金额
4,309.01 万元
较 2024 年同期增长约 47% ，反映项目大型化趋势
EPC 项目占比
65.6% （ 21 个）
发电集团更倾向于全流程总承包模式以降低协调风险
2. 各发电集团中标情况分析
2.1 五大发电集团 vs 六小豪门
从项目数量与金额占比看，五大发电集团占据绝对主导地位，六小豪门项目呈现 “ 少而精 ” 特征：
集团类别
项目数量
总中标金额（万元）
金额占比
平均中标金额（万元）
五大发电
29
125,588.12
91.08%
4,330.62
六小豪门
3
12,300.20
8.92%
4,100.07
核心差异解析 ：
1. 五大发电集团作为传统煤电装机主体，改造需求以现役机组合规升级为主，项目数量多、覆盖广；
2. 六小豪门（华润、三峡）项目均为新建大型煤电基地配套工程，平均中标金额接近行业均值，体现其在清洁煤电领域的布局重点。
2.2 各集团中标详情与特征
2.2.1 国家能源集团
3. 核心数据 ： 18 个项目，总中标金额 100,796.80 万元，占样本总金额的 73.1% ，单个项目平均中标金额 5,599.82 万元 （远超行业均值）；
4. 项目特征 ：
1. 覆盖内蒙古、山东、湖北等 12 个省份，其中山东（ 5 个项目）、内蒙古（ 3 个项目）作为核心煤电基地，合计占其项目总数的 44.4% ；
2. 项目类型全：含全厂级综合治理（如湖北荆门公司项目）、单台机组技改（如山东菏泽公司项目）、新建基地配套（如新疆博州项目）三类，工艺覆盖 “ 膜浓缩 + 蒸发结晶 ”“ 低温烟气蒸发 ”“ 三效浓缩 + 喷雾干燥 ” 等主流路线；
5. 驱动因素 ：作为国内最大煤电装机集团，其改造需求直接匹配 2025 年底的政策截止期，是全年市场的核心贡献者。
2.2.2 三峡集团
6. 核心数据 ： 2 个项目，总中标金额 9,778.00 万元，平均中标金额 4,889.00 万元 ；
7. 项目特征 ：
1. 项目 1 ：内蒙古东胜热电近区 ( 色连 ) 4×1000MW 扩建项目脱硫废水零排 EPC （中标金额 7,990 万元），为三峡集团在蒙西煤电基地的重点项目；
2. 项目 2 ：湖北鄂州发电公司三期脱硫废水深度处理改造工程（中标金额 1,788 万元），针对现役机组的提标改造；
8. 驱动因素 ：聚焦煤电基地的清洁化配套，是其 “ 煤电 + 新能源 ” 协同布局的重要环节。
2.2.3 国家电投
9. 核心数据 ： 4 个项目，总中标金额 9,731.57 万元，平均中标金额 2,432.89 万元 ；
10. 项目特征 ：
1. 项目分布于河南、上海、广东、江西四地，类型以中小型技改为主；
2. 内部协同明显：河南沁阳项目由集团下属远达水务中标，体现专业化平台的服务优势；
11. 驱动因素 ：落实 “ 双碳 ” 目标下的煤电清洁化转型要求，重点覆盖中部负荷中心的现役机组。
2.2.4 大唐集团
12. 核心数据 ： 5 个项目，总中标金额 7,362.00 万元，平均中标金额 1,472.40 万元 （行业最低）；
13. 项目特征 ：
1. 集中于吉林、陕西、黑龙江等东北 / 西北地区， 60% 为新建机组配套项目（如江西抚州 2×1000MW 扩建项目）；
2. 工艺以 “ 低温烟气蒸发 ” 为主，适配新建机组的能源利用特征；
14. 驱动因素 ：配合新建机组的环保验收要求，项目规模普遍较小。
2.2.5 中国华能 / 中国华电 / 华润集团
15. 核心数据 ：均为 1 个项目，金额分别为 4,599.75 万元、 3,098.00 万元、 2,522.20 万元；
16. 项目特征 ：
1. 华能项目位于山东德州，为 2 台 660MW 热电联产机组配套，采用 “ 预处理 + 超滤 + 反渗透 + 蒸发结晶 ” 工艺，资源化利用率达 95% ；
2. 华电项目位于新疆喀什，适配西北地区水资源短缺现状；
3. 华润项目位于辽宁锦州，为新建热电联产项目配套；
17. 驱动因素 ：聚焦核心负荷中心或资源富集区的清洁化改造，项目针对性强。
3. 地区分布特征与原因分析
3.1 地区中标金额与项目数量排名
从地区分布看，项目集中于华北、西北、华东的煤电基地或负荷中心，核心省份特征显著：
地区
项目数量
总中标金额（万元）
平均中标金额（万元）
核心驱动因素
山东
6
21,549.47
3,591.58
煤电装机全国第一，环保政策要求严，是国家能源集团核心基地
天津
1
19,800.00
19,800.00
2×660MW 关停替代项目，需配套全流程零排系统
云南
1
15,600.00
15,600.00
四期扩建工程，同步配套脱硫及零排系统
河北
1
12,085.00
12,085.00
新建热电联产项目，需满足最新环保标准
内蒙古
2
11,848.91
5,924.46
煤电基地新建 / 技改项目集中，水资源短缺倒逼零排
3.2 核心地区深度解析
3.2.1 山东：项目数量第一的改造核心区
山东作为全国煤电装机第一大省（ 2025 年装机容量约 1.2 亿千瓦）， 2025 年脱硫废水零排项目数量居全国首位（ 6 个），核心原因：
18. 政策压力：山东省生态环境厅要求 2025 年底前全省所有 60 万千瓦及以上煤电机组完成零排改造，是全国最早明确刚性截止期的省份之一；
19. 集团布局：国家能源集团在山东拥有菏泽、石横、胜利电厂等多个骨干电厂，改造需求集中释放；
20. 项目类型：以中小型技改为主（如菏泽公司 2,900 万元项目），适配现役机组的合规升级需求。
3.2.2 天津 / 云南：高金额项目集中区
天津、云南虽仅各有 1 个项目，但中标金额均超 1.5 亿元，核心特征为 大型新建或关停替代项目 ：
21. 天津大港电厂项目： 2×660MW 关停替代项目，同步配套脱硫及零排系统，中标金额 19,800 万元，是 2025 年已公示项目中金额最高的单体工程；
22. 云南开远项目：四期扩建工程，需满足 “ 废水资源化利用率 ≥95%” 的要求，因此配套了全流程零排系统，中标金额 15,600 万元。
3.2.3 内蒙古 / 新疆：西部煤电基地的刚性需求
内蒙古、新疆作为国家重要能源基地，项目核心驱动因素为 水资源短缺与新建项目环保验收要求 ：
23. 内蒙古东胜项目： 4×1000MW 扩建项目，采用 “ 膜浓缩 + 蒸发结晶 ” 工艺，设计处理能力达 48m³/h ，适配基地型项目的大规模废水处理需求；
24. 新疆喀什项目：热电联产项目，将处理后的淡水回用于循环水补水，资源化利用率达 90% 以上，解决了当地水资源匮乏的问题。
4. 中标单位市场份额与竞争格局
4.1 总体市场份额排名
2025 年脱硫废水零排项目市场集中度较高，头部企业占据超 60% 的市场份额。按中标金额排序，核心企业市场份额如下：
中标单位
中标次数
累计中标金额（万元）
市场份额
国能龙源环保有限公司
5
54,815.00
39.75%
国能水务环保有限公司
4
15,991.17
11.60%
成都锐思环保技术股份有限公司
3
13,478.00
9.77%
郑州恒博环境科技股份有限公司
2
9,440.00
6.85%
江苏京源环保股份有限公司
3
7,878.20
5.71%
其他企业
15
35,285.95
25.57%
4.2 头部中标单位竞争优势分析
4.2.1 国能龙源环保有限公司
25. 核心优势 ：国家能源集团下属专业化环保平台，全产业链服务能力突出；
26. 中标特征 ：中标项目均为大型 EPC 总承包工程（如天津大港、云南开远项目），单个项目平均中标金额达 10,963.00 万元 ，是行业均值的 2.5 倍；
27. 竞争壁垒 ：对集团内部需求理解深入，可提供从工艺设计到运维的一体化解决方案，尤其擅长新建项目的配套环保工程，在亿元级项目中无直接竞争对手。
4.2.2 国能水务环保有限公司
28. 核心优势 ：国家能源集团下属核心水务平台，聚焦现役机组技改与全厂级废水综合治理；
29. 中标特征 ：中标项目以湖北、广西等省份的现役机组改造为主（如荆门公司全厂废水综合治理项目），平均中标金额 3,997.79 万元 ；
30. 竞争壁垒 ：针对现役机组的工艺定制化能力强，推出的 “ 分质处理、梯级回用 ” 方案可降低改造成本约 15% ，在集团内部技改项目中占据主导地位。
4.2.3 成都锐思环保技术股份有限公司
31. 核心优势 ：专注高盐废水处理，适配西部煤电基地需求；
32. 中标特征 ： 3 个项目均位于国家能源集团核心基地（新疆、山东、内蒙古），针对高盐废水优化了 “ 膜浓缩 + 蒸发结晶 ” 工艺，可将浓缩倍数提升至 15 倍以上；
33. 竞争壁垒 ：在西部煤电基地的高盐废水处理领域拥有独家技术优势，是国家能源集团该类项目的核心供应商。
4.2.4 郑州恒博环境科技股份有限公司
34. 核心优势 ：高性价比技改方案与快速响应能力；
35. 中标特征 ：中标 2 个山东地区的技改项目（如华山聊城项目），报价较头部央企低约 10%-15% ，施工周期可缩短至 3 个月；
36. 竞争壁垒 ：适配发电企业在政策截止期前的紧急改造需求，是民营环保企业中的 “ 黑马 ” 。
4.2.5 江苏京源环保股份有限公司
37. 核心优势 ：工业废水处理领域的上市企业，中小型项目经验丰富；
38. 中标特征 ：中标 3 个项目（吉林江南热电、华润锦州、三峡鄂州），平均中标金额 2,626.07 万元 ，工艺以 “ 低温烟气蒸发 ” 为主；
39. 竞争壁垒 ：模块化设备 + 标准化施工模式可快速落地中小型项目，在六小豪门的项目中竞争力突出。
5. 项目类型与中标金额区间分析
5.1 项目类型分布
2025 年脱硫废水零排项目以 EPC 总承包为主，反映发电集团的风险管控需求：
项目类型
项目数量
总中标金额（万元）
金额占比
EPC 总承包
21
100,594.17
72.95%
技改项目
8
28,477.20
20.65%
其他
3
8,816.95
6.40%
解析 ： EPC 模式可将设计、采购、施工全流程责任归集于中标单位，有效降低项目协调风险与工期延误概率，因此成为发电集团的首选。
5.2 中标金额区间分布
项目金额呈现 “ 中间大、两头小 ” 的格局，大型项目（ >10000 万）金额占比超三成：
金额区间
项目数量
总中标金额（万元）
金额占比
核心项目类型
<1000 万
2
1,745.00
1.27%
小型 EP 包（如大唐西王寨项目）
1000-3000 万
13
27,886.33
20.22%
单台机组技改
3000-5000 万
11
41,144.86
29.84%
中型 EPC 总承包
5查看完整信息 万
3
19,627.13
14.23%
多机组改造
>10000 万
3
47,485.00
34.44%
全厂级 / 新建项目
解析 ：
40. 小型项目（ <1000 万）占比极低，说明 2025 年市场以系统性改造为主，局部优化项目已基本完成；
41. 大型项目（ >10000 万）虽仅 3 个，但金额占比达 34.44% ，是头部企业的核心竞争领域；
42. 中型项目（ 3000-5000 万）数量最多（ 11 个），是 2025 年市场的主流需求。
6. 总结与展望
6.1 2025 年项目中标核心特征
1. 政策驱动刚性强 ： 2025 年底的改造截止期是项目集中释放的核心动因，第四季度中标金额占全年的 56.3% ，体现发电企业的 “ 赶工 ” 需求；
2. 国家能源集团主导 ：占 73.1% 的中标金额，项目覆盖 12 个省份，是改造主力；
3. 市场集中度高 ：国能系企业合计占据 51.35% 的市场份额，行业壁垒显著；
4. 项目大型化明显 ：平均中标金额较 2024 年增长约 47% ，亿元级项目占比超三成；
5. 地区分化显著 ：山东项目数量最多，天津、云南高金额项目集中，西部基地因水资源短缺需求迫切。
6.2 行业趋势与启示
6.2.1 市场趋势
1. 从 “ 改造 ” 向 “ 运维 ” 转型 ： 2025 年是改造攻坚年， 2026 年起市场将转向脱硫废水零排设施的运维服务，预计运维市场规模将达改造市场的 30%-40% ；
2. 资源化利用成新方向 ：单纯的 “ 零排放 ” 将向 “ 资源化利用 ” 升级，如将脱硫废水处理后作为循环水补水或工业用水，提升项目经济效益；
3. 技术路线分化 ：西部高盐废水项目将以 “ 膜浓缩 + 蒸发结晶 ” 为主，东部水资源丰富地区将更多采用 “ 低温烟气蒸发 ” 工艺，以降低运行成本；
4. 市场集中度进一步提升 ：头部企业将凭借技术与规模优势整合市场，中小环保企业的生存空间将被压缩。
6.2.2 企业应对建议
5. 发电集团 ：提前布局运维体系，选择具备全生命周期服务能力的供应商，降低长期运行成本；
6. 中标单位 ：加大资源化利用技术研发，拓展运维服务市场，提升在核心地区的市场渗透率；
7. 潜在进入者 ：聚焦细分领域（如西部高盐废水、东部低温烟气蒸发），通过技术创新突破行业壁垒。
说明：本微信公众号已有专业粉丝10000+，包括国内化工、新能源、环保、水务头部企业专业技术人员和领导以及部分外资环保水务公司的技术人员。欢迎专业人士咨询和商务合作。
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